Crédito: Divulgação/XP
O mercado de assessoria de investimentos segue em expansão e ganha cada vez mais apoio da tecnologia para atender investidores com maior precisão e personalização. Em março de 2026, o país alcançou 27.721 assessores de investimento credenciados, segundo relatório da Ancord (entidade responsável pela certificação deste profissional) regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), obrigatória para atuar nesta função. A Inteligência Artificial (IA) altera a personalização para investidores, ferramentas para a sua expansão.
Esse volume representa um crescimento de 2,1% em relação ao mesmo período de 2025 e consolida a evolução da profissão em todo o território nacional. Do total na atualidade, 20.135 profissionais estão vinculados a instituições do mercado financeiro. Segundo dados da B3 (mercado onde os investimentos acontecem), Minas Gerais é um dos Estados que lideram no mercado financeiro brasileiro. São mais de 648 mil contas, que somam R$ 59,7 bilhões, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente.
O cenário acompanha o fortalecimento econômico do Estado e o aumento da procura por planejamento financeiro, proteção patrimonial e estratégias de investimento. A XP, vem ampliando o uso da inteligência artificial para potencializar a atuação dos assessores e aprimorar a experiência dos investidores. A estratégia combina tecnologia, dados e relacionamento consultivo para tornar as análises mais completas, ampliar a produtividade dos profissionais e permitir um acompanhamento mais próximo das necessidades de cada cliente.
O papel do assessor deixou de estar concentrado apenas na construção de carteiras de investimentos. O profissional atua como planejador financeiro, auxiliando clientes nos objetivos, organização patrimonial e tomada de decisões alinhadas ao momento de vida. Com apoio da IA, a XP busca escalar esse modelo consultivo sem abrir mão do fator humano. As ferramentas ajudam nas informações, análises e transformação de dados em recomendações mais consistentes, liberando tempo para o acompanhamento estratégico.
“Na XP, priorizamos a excelência em servir o investidor. A tecnologia entra para potencializar o assessor e permitir que ele atue de forma ainda mais estratégica, ajudando o cliente a organizar sua vida financeira como um todo e a tomar decisões mais conscientes ao longo do tempo”, afirma Guilherme Sant’Anna, diretor de distribuição e segmentos da XP. A tecnologia permite que o assessor tenha uma visão mais ampla da vida financeira do cliente, conectando cada decisão de investimento aos seus objetivos, desafios e projetos futuros.
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